Sagard acquiert le contrôle de Depolabo aux cotes de Steinbeck Holding et du management
Paris, le 7 juin 2006 - Sagard, associé au management de la société, a acquis le contrôle de Depolabo auprès de Steinbeck Holding, son actionnaire historique, ce dernier conservant une participation minoritaire au capital.
Fondé en 1957, Depolabo est le premier dépositaire pharmaceutique français. A ce titre, il assure le stockage de médicaments éthiques et génériques des laboratoires qui ont choisi de lui sous-traiter leurs activités logistiques. La société effectue également la préparation, l'expédition, la facturation et l'encaissement des commandes quotidiennes des officines, des grossistes répartiteurs et des établissements hospitaliers. L'activité logistique est traitée à partir de 6 entrepôts : Marseille où se situe le siège social, Lyon, Arras, Angers, Strasbourg et Bordeaux.
Depolabo propose une offre globale à ses clients à travers une gamme étendue de services à valeur ajoutée qui répond à leurs besoins (notamment la prise en charge de produits sous ATU, la logistique des essais cliniques, des activités de reconditionnement, la distribution d'échantillons médicaux, ou la réponse aux appels d'offre hospitaliers).
Depolabo est de plus le seul dépositaire français disposant d'une équipe de délégués pharmaceutiques en officine qui agit sous l'enseigne Distriphar.
Bénéficiant de la tendance à l'externalisation de leurs activités logistiques par les grands laboratoires, Depolabo a réalisé un chiffre d'affaires de €83 millions en 2005, confirmant ainsi une croissance annuelle moyenne de 10% depuis 1995. Depolabo intervient aujourd'hui pour le compte de 13 des 20 plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux.
«Près de 20 ans après avoir pris le contrôle de Depolabo, je suis fier du parcours réalisé par la société. Face à l'accélération des évolutions de l'industrie pharmaceutique, il nous a semblé important d'adosser la société à un nouveau partenaire apportant les capitaux et l'expérience nécessaires pour mener à bien une stratégie de croissance ambitieuse. Je me réjouis pour ma part de rester associé au capital de la société et d'apporter ainsi ma contribution à cette nouvelle aventure pour Depolabo et pour ses employés.» déclare Jens Jacobs, Président de Steinbeck Holding.
«Depolabo répond parfaitement aux critères d'investissement de Sagard : une équipe de management soudée et ambitieuse, une forte culture entrepreneuriale, un leadership en France et un potentiel de développement en Europe, le souci permanent d'un service client irréprochable et innovant, un marché sous-jacent en croissance, autant de caractéristiques qui nous ont fortement motivés.
La maîtrise de la distribution des médicaments aux officines et aux hôpitaux est devenue clef dans la bataille que se livrent les grands laboratoires pharmaceutiques. Dans ce contexte, fort de la qualité reconnue de sa prestation et de sa palette de services unique dans la profession, Depolabo est le partenaire de choix des laboratoires, qui souhaitent optimiser leur stratégie de distribution.» dit Antoine Ernoult-Dairaine, associé de Sagard, en charge de l'opération.
Pascal Regen, Président du Directoire de Depolabo, commente la démarche du management de Depolabo : « Après avoir fortement investi depuis 2001 dans la remise à niveau de notre organisation logistique, nous étions à la recherche de l'actionnaire qui viendrait soutenir Depolabo dans une nouvelle phase de son développement. La philosophie d'investissement de Sagard est en parfaite adéquation avec les enjeux de croissance qui se posent à nous ; par ailleurs, les origines familiales et industrielles de Sagard sont une garantie de continuité pour les clients et les équipes de Depolabo. »
Equipes impliqueés dans la transaction
Sagard : Antoine Ernoult-Dairaine, Alexis Chevrière et Saïk Paugam
Conseils acquéreur
Conseil financier : Rothschild (Laurent Buiatti)
Due diligence juridique : Veil Jourde (Guillaume Kuperfils, Olivier Auboin)
Due diligence financière : PwC (Guillaume Lorain, Sophie Gerbaud)
Due diligence stratégique : Smart Pharma Consulting (Jean-Michel Peny) et BCG (Laurent Billes-Garabedian);
Due diligence assurance : Marsh (Antoine Rémy)
Dette: Global arrangeur mandaté et bookrunner senior et mezzanine : Société Générale (Patrick Sandray, Benjamin Vaissié)
Arrangeur senior mandaté: HSBC (Pierre Schweisthal, Pierre de La Rochefoucauld) ;
Conseil juridique des banques : Freshfields (Michel Quéré, Rhéa Christophilopoulos)
Conseils vendeur
Conseil financier : VicJen Finance (Antoine Flochel, Laurent Strichard) ;
Conseil juridique : Cleary Gottlieb (Jean-Marie Ambrosi, Patricia Georgiou) ;
Vendor due diligence financière : PwC (Pascal Meffre, Eric Boyer)
Conseils management
Juridique : Lamartine Conseils (Olivier Renault)
A propos de Sagard
Sagard est un spécialiste européen du capital investissement. Basé à Paris, Sagard cible prioritairement des entreprises de taille moyenne ayant la capacité de prendre le leadership sur leur marché, prioritairement en France et en Europe francophone. Il investit aux côtés d'équipes de management ambitieuses et expérimentées pour les aider à mettre en œuvre des projets industriels à moyen et long terme.
Depuis janvier 2004, Sagard a acquis AFE, spécialiste européen de la plasturgie et de l'acier moulé, Le Groupe Moniteur, premier groupe de presse professionnelle français pour le secteur de la construction et des collectivités locales, HMY, leader européen de l'agencement et de l'aménagement de magasins, CEPL, le leader européen de la préparation automatisée des commandes multi-références, Kiloutou, leader français de la location de matériels pour les professionnels et les particuliers, Souriau, leader européen de la fabrication de connecteurs pour environnements sévères dédiés aux marchés industriel, militaire et aérospatial, et Régie Linge Développement, l'un des leaders français de la location et l'entretien pour les professionnels de linge plat, de vêtements de travail et d'articles d'hygiène. Sagard a également pris une participation au capital de Vivarte, acteur majeur de la distribution pour l'équipement de la personne en Europe, de Faiveley Transport, leader des systèmes ferroviaires embarqués, à l'occasion du rachat de Sab Wabco, et de Médi-Partenaires, groupe spécialisé dans l'acquisition et la gestion de cliniques privées en France.
Pour plus d'information : http://www.sagard.com/
